【Insight】越南游戏市场现状

越南游戏市场概览

•越南共有1亿人口，且由底薪IT开发者主导着手游市场的发展，人力资源十分丰富，因此在东南亚游戏市场中备受关注

•以2023年初为准，越南互联网使用人数约为7,793万人，占总体人口数量的79%左右。据越南信息通信部（MIC）的统计数据显示，互联网用户每天的APP使用时间平均已达到约4小时。

•根据UN的数据显示，越南人口的平均年龄为32.8岁，以年轻人为主，智能手机使用率较高，这成为了越南游戏产业持续发展的核心因素

•Statista预计2024年越南游戏市场的销售额规模可以达到约4亿7912万美元（约33.8亿人民币），且2024年至2027年之间，平均每年可以有8.68%的增势，2027年预计可以达到5亿8600万美元 (约43.4亿人民币)

•根据市场调查企业Data.ai的数据显示，2022年越南的App下载次数为35亿次，在整个东南亚名列第二

•另一方面，MIC报告显示，越南的App下载及App相关支出的绝大部分为手游。2023年1月~5月，App内付费内容购买方面的支出金额共计达到了1亿美元（约7.13亿人民币）

•得益于这样的消费偏好，越南手游市场成为了海外游戏开发商、发行商关注的高收益市场

1. 主要发行商

•近几年越南游戏市场发展迅速。过去为了追求快速回本，越南企业普遍选择大量在海外发行游戏获得收益，现在则不断有更多企业选择直接制作及运营网络游戏

•从2019年开始到2023年第1季度为止，越南开发商自主开发的手游下载数量共计42亿次，地位正在不断提升

•国际媒体Bloomberg公开承认，越南跻身2023年上半年手游制作领域国家的前5名

•越南的主要发行商有：Amanotes、VTC Game、VNG Games、SohaGame、Gamota等，每个发行商都会发售包括韩国在内的各类海外开发商的游戏

2. 热门游戏类型

•根据2022年Statista的问卷调查显示，越南热门游戏类型为：第1名RPG（37%）、并列第2名RTS、FPS（32%），并列第4名休闲游戏、体育游戏（17%），以及动作游戏、冒险类。

•越南本地媒体VN Express在2023年发布的游戏排名为：第1名《王者荣耀（Garena Lien Quan Mobile）》、第2名大逃杀游戏《Free Fire: Winterlands》、第3名《天天玩乐园》

3. 电子竞技

•目前在越南，由年轻人为中心的电子竞技产业也在快速成长中。根据2021年Statista的问卷调查显示，有超40%的问卷参与者每天至少参与1次电子竞技

•尤其是，在2022年举办的第31届东南亚运动会中，电子竞技正式成为竞技项目之一。《传说对决》、《英雄联盟》、《绝地求生移动版》、《Free Fire》等共计8款游戏被选定为比赛游戏项目

•像这样，包括手游在内的电子竞技正式被选为体育竞技项目的现象，证明了越南手游市场已经进入一个成熟期阶段

•越南的人气SNS为Facebook，其用户数量达到了6,593万人，64.8%的手游广告都投放于Facebook

•由于越南游戏的相关管控及许可分类、申请等问题，海外游戏公司考虑进军越南时，必须与当地的合作方共同协作

•KOTRA在《2024年越南进军策略》中选定手游为“输出潜力项目”

•在KOTRA的越南游戏企业专家采访中提到“外国人投资者必须与具备G1~G4许可的越南合作方签订合作经营协议（BCC, Business Cooperation Contract），或合资投资才能在越南供应线上游戏服务；若为合资投资，海外资本出资比例不得超过合资公司法定资本金的49%”

•因此，可以考虑与越南当地和韩国企业保持合作关系的越南主要游戏企业签订合作经营协议、合资投资，进军越南手游市场