인도네시아 게임 시장 개요

  • 스태티스타(Statista)에 따르면 인도네시아의 디지털 비디오 게임 시장은 2023년 8억 1,300만 달러(한화 약 1조 1,612억 8,920만원) 달성
  • 온라인 게임이 3억 4,378 달러(한화 약 4,870억 3,312만원)로 가장 높은 비중을 차지하였으며, 모바일 게임은 2억 9,111만 달러(한화 약 4,124억 4,464만원), 다운로드게임은 1억 6,516만 달러(한화 약 2,339억 9,868만원)순으로 나타남
  • 디지털 비디오 게임 시장은 2027년까지 연평균 5.2%의 성장률로 지속적으로 확대될 것으로 전망임
  • 모바일 게임은 2024년 3억 1,685만 달러(한화 약 4,488억 4,971만원)에서 2027년 3억 8,639만 달러(한화 약 5,473억 6,007만원)로 성장할 것으로 예상되며, 게임 시장의 주요 동력으로 자리 잡을 것으로 보여짐
  • 인도네시아 게임 시장은 다운로드 게임 네트워크 수익이 점진적으로 증가하고 있으며, 다양한 플랫폼에서의 게임 경험 확대가 게임 시장의 주요 특징으로 자리 잡고 있음
  • 2027년에는 게이밍 네트워크 ARPU(사용자당 평균 수익)가 가장 높은 수준을 기록할 것으로 예상되며, 온라인 게임 10.43달러(한화 약 1만 4,775원), 모바일 게임 4.92달러(한화 약 6,969원), 다운로드 게임 2.79달러(한화 약3,952원)순으로 예측되며, 이는 시장 성장을 견인하는 주요 요인으로 작용할 것으로 보여짐
  • 게임 네트워크 APRU의 안정적인 성장세는 인도네시아 게이머들의 네트워크 기반 게임 소비가 지속적으로 확대되고 있음을 보여주며,이는 온라인 및 멀티플레이 게임의 인기가 유지되고 있음을 시사함

인도네시아 게임 시장 현황

1. 인도네시아 모바일 게임 시장

  • 스태티스타(Statista)에 따르면 동남아시아 주요 국가 중 인도네시아의 모바일 게이머 수는 2018년 4,019만 명에서 2027년 7,692명으로 약 91% 증가할 것으로 예상됨
  • 동남아시아 모바일 게임 시장에서 인도네시아는 가장 큰 잠재력을 가진 국가로 평가되고 있음
  • 2024년 1월 기준, 인도네시아에서 구글 플레이를 통해 가장 많은 다운로드 수를 기록한 모바일 게임은 『8 볼 풀(8 Ball Pool)』과 『프리 파이어: 더 카오스(Free Fire: The Chaos)』로, 각각 10억 다운로드를 달성하였음
  • 특히 인도네시아에서는 캐주얼 게임과 대규모 유저 베이스를 보유한 멀티플레이어 게임이 여전히 강세를 보이고 있음

2. 소비자 지출- RPG와 전략 장르가 주도

  • 2023년 인도네시아 모바일 게임 시장에서 소비자 지출이 가장 높았던 장르는 RPG로, 약 8,850만 달러(한화 약 1,253억 6,910만 원)의 매출을 기록하였음
  • 그 뒤를 이어 전략, 액션, 시뮬레이션, 슈팅, 스포츠, 매치 퍼즐, 카지노 장르 순으로 나타남
  • 이는 인도네시아 게이머들이 다양한 장르에 관심을 가지고 있음을 시사함

3. 온라인 게임 플랫폼 선호도

  • 2022년 인도네시아 온라인 게임 이용자들이 가장 선호한 플랫폼은 모바일(94%)이었으며, PC(27%), 게이밍 노트북(17%)이 그 뒤를 이었음
  • 콘솔 플랫폼 중에서는 플레이스테이션이 13%로 가장 높은 이용률을 기록하였으며, 닌텐도 스위치(2%), 엑스박스와 Wii가 각각 1%로 조사되었음
  • 이는 인도네시아의 모바일 친화적인 게임 시장 특성 및 콘솔, VR기기의 낮은 보급률을 반영하고 있으며, 접근성이 용이한 플랫폼을 선호하는 소비자 경향으로 보여짐

인도네시아 주요 게임 퍼블리셔 및 시사점

  • 2024년 1월 기준, 인도네시아 모바일 게임 시장에서 가장 높은 다운로드 수를 기록한 퍼블리셔는 말레오(Maleo)가 약 1억 3천만, 타즈칸 게임즈(Tazkan Games) 1억 1천만, 로코스(LOCOS) 1억 500만, 라이엇 게임즈(Riot Games)와 IDBS 스튜디오(IDBS Studio)가 약1억 순으로 나타남
  • 말레오(Maleo)는 인도네시아 교통 문화를 생생히 재현한 모바일 게임 『버스 시뮬레이터 인도네시아(Bus Simulator Indonesia)』를 개발하였으며, 로컬 콘텐츠의 글로벌 성공 가능성을 보여주는 대표적인 사례로 주목받고 있음
  • 인도네시아에서는 휴일이 게임 매출 및 사용자 유지에 영향을 미치는 것으로 나타났으며, 특히 최대 명절이자 가장 긴 기간인 라마단 기간 동안 게임 업체들의 매출이 증가하는 경향으로 보여짐
  • 문화적 요인으로는, 인도네시아 전체 인구의 약 87%가 무슬림인 점을 들 수 있으며, 이에 따라 게임 개발사는 게임 장면과 캐릭터 구성에 있어 현지 문화와 종교적 특성을 신중히 고려하여 현지화 전략을 수립하는 것이 중요함