베트남 게임시장 개요
•베트남은 1억 명의 인구를 바탕으로 저임금 IT 개발자를 통해 모바일 게임 시장 성장을 주도할 인적 자원이 풍부하여 동남아 게임 시장에서 주목을 받고 있음
•2023년 초 기준 베트남 인터넷 사용자 수는 전체 인구의 약 79%인 7,793만명이며, 베트남 정보통신부 (MIC)는 인터넷 사용자의 하루 평균 앱 사용 시간이 약 4시간에 달한다는 통계를 발표함
•유엔 (UN)에 따르면 베트남의 평균 연령은 32.8세로 젊은 연령층이 주를 이루며, 스마트폰 사용률이 높아 베트남 게임 산업의 지속적인 발전을 가능하게 하는 핵심 요소로 작용하고 있음
•스태티스타 (Statista)는 2024년 베트남 게임시장 매출 규모를 4억 5천 650만 달러 (한화 약 6,313억 원)로 예상하며, 2024년부터 2027년까지 연평균 약 8.68%로 성장하여, 2027년 5억 8,600만 달러 (한화 약 8,104억 원)에 달할 것으로 예측함
•시장조사업체 데이터먀 (Data.ai) 에 따르면, 2022년 베트남의 앱 다운로드 수는 35억 건으로 동남아시아에서 두 번째로 높은 수치임
•한편, MIC 보고서에 따르면 베트남은 모바일 게임이 앱 다운로드 및 앱 관련 지출의 대부분을 차지하고, 2023년 1월부터 5월까지 앱 내부 유로 콘텐츠 구매에 총 1억 달러 (한화 약 1,383억 원)를 지출한 것으로 집계됨
•이러한 소비 성향 덕분에 베트남 모바일 게임 시장은 해외 게임 개발자와 퍼블리셔에게 수익성 높은 시장으로 각광받고 있음
베트남 게임시장 특징
1. 주요 퍼블리셔
•최근 베트남 게임 시장이 빠르게 성장하면서, 제작비 회수 기간을 단축하기 위해 해외 수입을 통한 출시가 많았던 과거와 달리, 온라인 게임을 직접 제작 및 운영하는 베트남 기업도 증가하고 있음
•베트남 개발사들이 직접 개발한 모바일 게임의 다운로드 수는 2019년부터 2023년 1분기까지 총 42억 건으로 점차 입지가 커지고 있음
•글로벌 매체인 블룸버그 (Bloomberg)는 베트남을 2023년 상반기 기준 모바일 게임 제작 분야에서 세계 5위권 국가로 인정하고 있음
•베트남의 주요 퍼블리셔는 Amanotes, VTC Game, VNG Games, SohaGame, Gamota 등이 있으며, 각 퍼블리셔는 한국을 포함한 해외 개발사들의 게임을 출시하고 있음
2. 인기 장르
•2022년 스태티스타의 설문조사에 따르면 베트남 인기 게임 장르는 1위 RPG (37%), 공동 2위 RTS, FPS (32%), 공동 4위 캐주얼, 스포츠 (17%)와 함께 액션 에드벤처 장르가 인기를 얻고 있음
•베트남 현지 언론 VN Express가 2023년 발표한 게임 랭킹 순위로는 <가레나 리엔 콴 모바일 (Garena Lien Quan Mobile)>이 1위를 차지했고 배틀로얄 게임인 <프리파이어: 윈터랜드 (Free Fire: Winterlands)>가 2위, <플레이 투게더 (Play Together)>가 3위를 차지함
3. E스포츠
•현재 베트남에서는 젊은 인구층을 중심으로 e스포츠 산업도 빠르게 성장하고 있으며, 2021년 스태티스타의 설문조사에 따르면 응답자의 40% 이상이 하루에 한 번 이상 e스포츠를 즐기고 있는 것으로 나타남
•특히 2022년 개최한 제31회 동남아시안게임 (SEA Games 31)에서 e스포츠가 정식 종목으로 채택되었으며, <아레나 오브 발러(Arena of Valor)>, <와일드 리프트 (League of Legends: Wild Rift)>, <배틀그라운드 모바일 (PUBG Mobile)>, <Free Fire (프리파이어)> 등 총 8종이 선정됨
•이와 같이 모바일 게임을 포함한 e스포츠가 정식 스포츠 종목으로 공식화된 것은 베트남 모바일 게임 시장이 성숙기에 접어들었음을 의미한다고 볼 수 있음
베트남 게임산업 전망
•트남의 인기 SNS 채널은 페이스북으로 사용자 수가 6,593만 명에 달하고, 모바일 게임 광고의 64.8%가 페이스북에 게재되고 있음
•해외 게임사들이 베트남 진출을 고려할 경우 베트남 게임 관련 규제와 라이선스 분류 및 신청 등의 이유로 현지 파트너사와의 협업이 필수적임
•KOTRA는 ‘2024년 베트남 진출전략’에서 모바일 게임을 ‘수출유망품목’으로 선정하고 있음
•KOTRA의 베트남 게임업체 전문가 인터뷰에서 “외국인 투자자가 베트남에 온라인게임 서비스를 배급하기 위해서는 G1 ~ G4 라이선스를 보유한 베트남 파트너사와 경영협력계약 (BCC, Business Cooperation Contract) 또는 합작 투자를 통해서만 가능하며, 합작 투자의 경우 외국 자본 출자 비율은 합작회사 법정 자본금의 49%를 초과할 수 없다＂고 전함
•따라서 베트남 내 한국 기업과 파트너십을 맺고 있는 베트남 주요 게임업체와의 경영협력 계약 또는 합작 투자를 통해 베트남 모바일 게임 시장을 진출하는 것을 고려해 볼 수 있음
